#CRM2017

  • +22

    Собрал в этом посте 10 самых желанных и необходимых, для комфортного использования купленной "CRM 2017" доработок: 1. Нужно иметь возможность создать заказ и засунуть его в уже существущую сделку. Сейчас можно только создать новую сделку на...

  • +5

    Чтобы можно было объеденить несколько мелких этапов в один основной, подустим Основной этап "Доставка", а в нем подэтапы: - На складе-Собран к отправке- Забрала транспортная.Очень удобно будет выстроить все бизнес процессы церез Канбан

  • +5

    Мы много лет пользуемся приложением техподдержка. сейчас взяли СRM и столкнулись с тем, что у нас все контргаенты занесены как контакты (раньше небыло понятия организация) и теперь очень не удобно работать в CRM из-за этого.Было бы здорово если бы из...

  • +4 Исправлено

    Валюты с их курсами в CRM живут своей собственной жизнью и ничего не знают о валютах и курсах в магазине.Может это так и было задумано, но, тогда решение странное. Теперь при смене курса нужно не забыть еще одно место где его нужно поменять.Если курсы...

  • +4

    Всем сотрудникам приходится искать (найти кстати очень не просто) и ставить галку чтобы все добавленные ими контакты и организации становились за ними закрепленными. Обычно во всех ЦРМ все новые закрепляются за тем, кто добавил. Хорошо что есть...

  • +3

    В сделках, помимо "ответственных участников", есть ещё и "обычные участники":Не хватает фильтрации, что бы каждый "обычный участник" мог посмотреть сделки, где он присутствует:

  • +3 Принято

    Оплата по квитанции не работет. Нажимаю "Оплата", затем выбираю способ "по квитанции", нажимаю "оплатить" , в этот момент не понятно зачем нужный этап - вновь отображается этот "счет" и внизу кнопка...

  • +3

    В Битриксе уже давно, есть источники сделок собирать и обратной связи из Вконтакте, твиттера, и других!!!

  • +3

    Ждем яндекс телефонию в CRM

  • +3

    Может не нашел, конечно, но счета юр.лицам, в основном, не отправляют в виде общедоступной ссылке в интернете, а отправляют по эл. почте в виде pdf файла, с печатью и подписью, а к товару прилагают распечатанный экземпляр счета. Это сделать...

  • +2 Принято

    Находясь в сделке, созданной на основе заказа есть ссылка для быстрого перехода в заказ в приложение Магазин. Она такого вида: /webasyst/shop/#/orders/id=16248/Переходя по ней я попадаю не в конкретный заказ, а в список всех заказовДля того, что бы...

  • +2

    Когда на основе заказа в магазине автоматически создаётся сделка в CRM, то было бы неплохо, если бы комментарий, оставленный клиентом к заказу переносился в сделку.

  • +2

    Нужно сделать возможность отправлять и получать сообщения без формирования сделок с сохранением истории переписки на странице контакта! А также возможность удаления переписки из раздела Сообщения!Обосную, не всегда сообщение это задел на сделку! Клиент...

  • +2

    К CRM у нас подвязаны ящики всех наших менеджеров (а их большое кол-во). На вкладку сообщений /webasyst/crm/message/ поступают письма из разных источников, в том числе и из ящиков менеджеров. И каждое такое письмо создаёт новую сделку. Было бы удобно,...

  • +2

    При создании сделки просто не возможно найти контакт, при поиске не подставляется какая компания. Вводишь Иван Иванович и вылазит 3 или 4 Ивана Ивановича (да даже если 2) не понятно кого выбирать. нужно чтобы при поиске было видно больше данных о...

  • +2

    Плагины с обратной связью интегрируйте с CRM!!!Плагинов много а смысл один, чтобы запросы обратных звонков и писам сразу приходили в CRM!!!

  • +2

    В CRM новый заказ открывает сделку, выполненный закрывает.Перевод заказа в статус оплачен со сделкой никаких действий не производит.В итоге сделка по оплаченному заказу остается в статусе первичного контакта.

  • +2 Исправлено

    В CRM в разделе сделки если создано несколько воронок продаж все сделки в окне в любом случае отфильтрованы по воронке продаж.Отфильтровать все сделки по ответственному или все сделки вообще невозможно.Если не переключить воронку продаж вообще не видно...

  • +2 На рассмотрении

    У CRM в Веб-формах нельзя создать форму через которую уже зарегистрированный клиент мог бы отправить сообщение и открыть сделку.Только форма регистрации для новых клиентов. Существующему просто скажет, что такой е-мейл уже зарегистрирован и откажет.

  • +2 Принято

    /webasyst/crm/settings/cron/Заголовок "Необходимо настроить задание <tt style="font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 204);">cron</tt> для автоматического перевода в архив истекших счетов." встречается два...

  • +2

    При создании новой воронки продаж нужна кнопка создания "стандартного набора" шагов. Такого же, который при установке приложения

  • +2 Исправлено

    При создании счета в колонке "Количество" показывается плейсхолдер "1", но пока вручную явно количество не укажешь, суммы не рассчитываются

  • +1 Принято

    При входящих письмах автоматически создаётся сделка. В название сделки присваивается заголовок письма, а в описание сделки присваивается тело письма. Очень часто (практически всегда) в письмах имеется разметка html-тегами. Научите пожалуйста приложение...

  • +1

    На данный момент реализована синхронизация дефолтных статусов заказов с этапами сделки. Для полноценной работы в CRM без перехода в приложение Магазин не хватает возможности завязать любой пользовательский статус заказа с любым этапом сделки.

  • +1 Исправлено

    Поправьте пожалуйста вёрстку в CRM. Если комментарий содержит много текста, то появляется горизонтальный скролл и всё уезжает в правую часть невидимой области.

  • +1 На рассмотрении

    Пора сделать возможность от полного отказа владельцев CRM от приложения Контакты!При удалении приложения Контакты:1. Shop-Script перестает видеть в новом заказе заказывал ли этот контакт ранее или нет!2. Shop-Script при нахождении клиента в списках,...

  • При настройке оплаты по счету в конце стоит галка "Отправлять счет покупателю по email" что это? В какой момент и что должно отправляться, с какого ящика? как оформлено?

  • +1 Исправлено

    Если в системе не установлено приложение shop то в CRM, в разделе "Счета" не работает ссылка "Новый счет". Выбрасывает ошибку с сообщением, о том, что не найдено приложение shop.

  • +1

    1. Есть чудесный плагин заказ обратного звонка для SS7 https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/ordercal... Настройка дизайна формы.Цели для Яндекс.Метрики и Google Analytics:Настройки уведомлений SMS:Телефон (можно добавить маску для ввода номера...

  • Есть решение

    Пытаемся сделать форму crm 2017 на слайдере Код который мы вставляем<div class="forma-zakaz"> <div class="s-form__wp"> {$block_id = uniqid('crm-form-block-')} {$form_id = $block_id|cat:'-form'}...

    У вас нет JS который отправит эту форму через ajax, поэтому происходит стандартная отправка с переходом на новую страницу.
    Алексей Курдюков Алексей