#CRM

+25 CRM 2017 - 10 самых необходимых доработок. Архив
Собрал в этом посте 10 самых желанных и необходимых, для комфортного использования купленной "CRM 2017" доработок: 1. Нужно иметь возможность создать заказ и засунуть его в уже существущую сделку. Сейчас можно только создать новую сделку на...
+17 Права доступа к кнопкам статуса заказа
Чтобы сократить количество ошибок, ускорить время обработки заказа и разделить ответственность склада, оператора, доставки, бухгалтерии как во всех серьезных CRM предлагаю расширить права доступа и добавить возможность предоставления персонального или...
+11 Мобильное приложение
Может уже пора разработчикам подумать о создании мобильного приложения, которое сможет существенно расширить функционал любимой нами cms. Я не силен в оценке возможностей мобильных систем, но в качестве хотелок сразу приходит на ум следующий...
+8 CRM, хуки
Уважаемые разработчики CRM, можете добавить пару хуков:1. на сохранение сделки2. на отображение списка сделок в табличном виде, для добавления своих колонок
+7 [CRM] Отправка сообщений из CRM и biz.mail.ru Исправлено
Преамбула: smtp-серверы mail.ru очень трепетно относятся к заголовкам письма. В частности через их smtp не удастся отправить письмо, у которого указаны разные адреса в From, Reply-To и Sender (не спрашивайте). Примерно с октября 2018...
+6 Предложения для CRM
Я использую CRM без интернет-магазина. Я делаю лендинг на бесплатной CMS WebAsyst (сайт+блог)Чего мне не хватает в CRM? Мне не хватает:1. Просмотр источника лида (как в интернет магазине это реализовано. UTM метки не видно.2. Не хватает возможности...
+6 CRM: Массовые действия с письмами
Сделайте уже массовые действия с письмами в CRM. Чтобы можно было выделять письма, удалять. Искать письма!!!!Ну писец не удобно спам сортировать и удалять!!!!
+6 Плагин Чат-на-сайте для CRM
Было бы логично создать плагин чата на сайте и соответствующий js-скрипт. Чтобы входящие обращения приходили в crm еще и через этот вполне популярный канал.
+6 Мобильная версия для CRM и Shop Script
Добрый день.1. Планируется ли выпуск мобильной версии CRM через браузер?2. Планируется ли приложение на IOS и Android для CRM?3. Планируется ли появление возможности создания нового заказа в мобильном приложении и мобильной версии для Shop Script?Не у...
+5 [CRM] Возможность отправлять сообщения по сделке от «общего» адреса e-mail
Сейчас пользователи могут отправлять сообщения по сделке (и без сделки) только со своих личных адресов. Нужна возможность, как в приложении «Поддержка», чтобы переписка шла от «общего» адреса e-mail (источника сделок или...
+5 [CRM] Некорректные сообщения об успешной отправке письма Исправлено
При отправке сообщения из CRM получаем сообщение об успешной отправке:И пользователь при этом находится в полной уверенности, что письмо ушло. Однако, если заглянуть в mail.log внезапно можно обнаружить, что никуда ничего не отправлено...
+5 CRM и личный кабинет клиента
С историей переписки, проектами, сделками и счетами.
+5 Конвертация контакта в организацию (в организацию+контакт)
Мы много лет пользуемся приложением техподдержка. сейчас взяли СRM и столкнулись с тем, что у нас все контргаенты занесены как контакты (раньше небыло понятия организация) и теперь очень не удобно работать в CRM из-за этого.Было бы здорово если бы из...
+5 CRM. Переписка по сделке
Всем хорош механизм, за исключением одного маленького, но важного, на мой взгляд момента, а именно: заложенная логика не гарантирует сохранение переписки по сделке в самой сделке. Все будет зависеть от человеческого фактора. Да, я вижу и понимаю всякие...
+4 CRM: Выставление счетов - Общедоступная ссылка
Когда в CRM выставляется счет то всегда Общедоступная ссылка имеет только основной домен.Но если я через CRM веду несколько разных направлений бизнеса, мне нужно чтобы "Общедоступная ссылка" привязывалась к разным витринам в зависимости...
+4 Не работает CRM после изменение адреса бекэнда Webasyst Принято
После изменения адреса бекенда Webasyst, согласно написанному по ссылке https://developers.webasyst.ru..., не хочет открываться модуль CRM. Выдает ошибку 404 и открывает по старому адресу .../webasyst
+4 Не удалять все сообщения с сервера при загрузке их в CRM
Сейчас при подключении почты к CRM все сообщения загружаются в CRM и удаляются с сервера не смотря на использование IMAP протокола, но т.к. реализация сообщений в CRM оставляет желать лучшего (нет вложений, часть сообщений кодируется, посредственный...
+4 CRM Валюты в CRM Исправлено
Валюты с их курсами в CRM живут своей собственной жизнью и ничего не знают о валютах и курсах в магазине.Может это так и было задумано, но, тогда решение странное. Теперь при смене курса нужно не забыть еще одно место где его нужно поменять.Если курсы...
+4 CRM. Написать клиенту
В CRM есть прекрасная (и на данный момент чуть ли не единственная, если не считать SS) возможность написать клиенту письмо прям из фреймворка, и далее иметь эту переписку под рукой и отслеживать ее. Но это возможно только при условии что контакт...
+4 Личные сообщения в личном кабинете
Webasyst позиционирует себя как CRM, но на самом деле, в самом фреймворке очень мало функционала заточенного для взаимодействия с пользователями и телодвижений разработчиков в этом направлении практически нет!К примеру отстутсвует такая простая, но...
+3 ФОРМА в CRM + ВЕБ-формы
У меня скорее идея вопрос. Есть CRM формы - они скучны и не функциональны. Но, блин, могут формировать автоматически Новую Сделку.Есть плагин ВЕБ-ФОРМЫ. Офигенно гибкие для настроек. Но не генерируют Сделку и не синхронизируются.Купили на свой...
+3 Ответственные у контактов в crm
Предлагаю расширить смысл ответственности за контакт в CRM, как это реализовано со сделками: добавить в настройки доступа групп и пользователей пункт "только свои контакты".На данный момент разграничение доступа возможно только через классы...
+3 Добавлять файлы к карточкам клиентов и менеджеров
Добрый день!Хотелось бы иметь возможность в CRM подвешивать файлы в карточки клиентов и менеджера (договора, чертежи, презентации и т.д.)
+3 Фильтрация по участникам в CRM
В сделках, помимо "ответственных участников", есть ещё и "обычные участники":Не хватает фильтрации, что бы каждый "обычный участник" мог посмотреть сделки, где он присутствует:
+3 CRM, телефония
активно используем CRM, недавно подключили телефонию Телфин через штатный плагин. Есть пару вопросов:1. все телефонные звонки видят все. Считаю что это не правильно, то есть не хватает того, что если доступ ограничен, то пользователь видит только свои...
+3 CRM. Список счетов.
Хотелось бы иметь возможность видеть счета находящиеся в работе (напр., черновик + ожидание). Или все без архивных и оплаченных и т.п.
+3 CRM. Переписку по сделке на отдельную вкладку
Было б удобно оставив события связанные с перепиской по сделке в ленте сделки, саму переписку вынести на отдельную вкладку для обеспечения оперативного и незамусоренного доступа ко всей переписке, кторая проводилась в рамках текущей сделки.
+3 CRM Веб-формы На рассмотрении
У CRM в Веб-формах нельзя создать форму через которую уже зарегистрированный клиент мог бы отправить сообщение и открыть сделку.Только форма регистрации для новых клиентов. Существующему просто скажет, что такой е-мейл уже зарегистрирован и откажет.
+3 CRM. Напоминания Не принято
Счетчик рядом с п.меню Напоминания визуально выделяется на фоне других счетчиков даже при отсутствии активных напоминаний, что наводит на мысль что есть активные (наступившие) напоминания, а это не так. Да и расположен он не на одном уровне с...
+3 CRM. Количество сделок Принято
Страница с информацией о контакте, вкладка Сделки. Счетчик рядом с названием вкладки показывает число равное сумме количеств участников всех сделок, в которых участвует данный контакт.Например, есть сделка участниками которой являются компания Рога и...