CRM 2017 - 10 самых необходимых доработок.

22

Собрал в этом посте 10 самых желанных и необходимых, для комфортного использования купленной "CRM 2017" доработок:

1. Нужно иметь возможность создать заказ и засунуть его в уже существущую сделку. Сейчас можно только создать новую сделку на основе существующего заказа.

2. Внутри сделки, которая содержит в себе заказ нужно иметь возможность сгенерировать "Коммерческое предложение" для последующей отправки клиенту.

3. Далее внутри сделки, внутри которой уже есть заказ нужно иметь возможность сгенерировать счёт на основе тех позиций, которые находятся в заказе, который находится внтури сделки.

4. При отправке письма клиенту из сделки нет подписи. Это фейл - без неё никак.


5. При переписке с клиентом из сделки каждый раз отправляется новое письмо. Хорошо если было бы можно отвечать на письмо клиента. Это нужно для того, чтоб внутри письма сохранялась история переписки.

6. В фильтре по этапам цифры кол-ва сделок общие. Даже если выбран ответственный.

7. Сейчас, при создании напоминания непонятно, когда оно было поставлено. Хорошо бы иметь эту информацию. Т.к. напоминания одни люди ставят другим.

8. Хорошо бы сделать прослушивание звонков прямо из истории сделки. Такая возможность была бы очень полезна. Сейчас можно только скачать mp3-файл.


9. Не хватает групповых действия с заказами, сделками, менеджерами и контактами. Например: перевести сразу несколько сделок на определённый этап или поставить сразу нескольким заказам статус - выполнен или сменить ответственного менеджера у нескольких сделок.

10. Хорошо бы сделать ответственного менеджера за контакт. Сейчас менеджер может закрепиться только за сделкой. Обычно менеджеры ведут определённых клиентов постоянно и было бы хорошо, если бы новый запрос (сделка) от клиента назначалась автоматически на закрепленного менеджера.


4 комментария

Добавить комментарий

Чтобы добавить комментарий, зарегистрируйтесь или войдите