Как работать с телефонными звонками в CRM

С помощью Webasyst CRM можно звонить клиентам и просматривать информацию об истории звонков: входящих и исходящих.

Настройка

Чтобы включить поддержку телефонных звонков, нужно подключить CRM к провайдеру IP-телефонии — компании, которая позволяет управлять телефонными звонками через интернет:

1. Установите плагин для подключения к сервису IP-телефонии с помощью «Инсталлера».
2. Настройте подключение к соответствующему провайдеру в разделе «CRM → Плагины».
3. Если необходимо, настройте показ всплывающих уведомлений о новых звонках для ваших сотрудников (эта возможность доступна не во всех плагинах IP-телефонии).

Готово! Теперь ваши клиенты могут звонить на ваш номер, зарегистрированный в личном кабинете на сайте провайдера IP-телефонии, а информация о поступающих звонках будет автоматически попадать в вашу CRM — её можно просматривать в разделе «Звонки».

Если вы настроили показ всплывающих уведомлений о поступающих звонках, то выбранные в настройках пользователи будут сразу видеть информацию о звонящем клиенте, если его номер связан с профилем контакта в вашей CRM.

Работа со списком звонков

В списке звонков видна следующая информация:

• время начала звонка;
• телефонный номер клиента;
• внутренний номер вашей компании, зарегистрированный у провайдера IP-телефонии, на который был принят звонок;
• направление звонка: входящий или исходящий;
• статус звонка: Ожидание, Подключено, Сброшено, Переадресовано, Завершено, Автоответчик;
• длительность звонка в минутах и секундах;
• кнопка для прослушивания записи звонка;
• ссылка на профиль клиента или ссылка для связи звонка с профилем клиента;
• ссылка на сделку, связанную со звонком, или ссылка для связи звонка со сделкой;
• информация о сотруднике, который участвовал в разговоре с клиентом;
• иконка для удаления информации о звонке.

Фильтр звонков

Отображаемый список звонков можно фильтровать — выбирать только нужные виды звонков по выбранным параметрам:

• по направлению: все, входящие, исходящие;
• по статусу.