Как следить за скоростью выполнения сделок в CRM

Для каждого этапа в настройках воронки можно установить лимит времени: в часах или днях.

После перевода сделки в этот этап начинается отсчёт времени. Если по истечении лимита сделка всё ещё осталась в этом этапе, сработает событие «Превышен период сделки в этапе».

Об этом событии можно узнавать с помощью email- и SMS-уведомлений:

  1. Перейдите в раздел «Настройки  → Уведомления».
  2. Щёлкните «Добавить уведомление».
  3. Выберите событие «Превышен период сделки в этапе».
  4. Выберите способ отправки: email или SMS. Чтобы заработали SMS-уведомления, настройте подключение к SMS-провайдеру.
  5. Выберите получателя уведомления: клиента, ответственного сотрудника или произвольный email-адрес или телефонный номер.
  6. Если нужно, отредактируйте шаблон текста уведомления.
  7. Сохраните настройки уведомления.

Готово! Теперь выбранный получатель будет оперативно узнавать о сделках, которые выполняются медленнее, чем ожидалось.

4 комментария

  • +1
    mercury-rus mercury-rus 12 октября 2018 14:13 #

    Коллеги добрый день!

    Задача задать лимит времени в минутах (crm работает в пиццерии) Как это сделать?

    • +1
      Михаил Ушенин Михаил Ушенин Webasyst 12 октября 2018 14:30 #

      Кажется, никак — без доработки кода приложения. Передал ваше пожелание разработчикам — возможно, добавят в следующих версиях.

      Если решение нужно быстро, попробуйте обратиться к партнёрам Webasyst за индивидуальной доработкой. Только имейте в виду, что доработки будут потеряны после установки очередного обновления CRM, и их придётся вносить снова, если в следующей версии не будет нужной вам возможности.

    • +1
      Альфиза Каюкова Альфиза Каюкова 22 сентября 2019 17:51 #

      нам необходимо, чтобы уведомления по разным этапам отправлялись разным сотрудникам, например когда заказ у логиста (этап финальная проверка), надо чтобы ему было уведомление что просрочка идет....как можно сделать чтобы именно по этому этапу ему отправлялось?

      • +1
        Михаил Ушенин Михаил Ушенин Webasyst 23 сентября 2019 09:57 #

        В настройках уведомления в качестве получателя можно выбрать пользователя, назначенного ответственного за выполнение сделки. После перевода сделки на этап финальной проверки добавьте в качестве ответственного своего логиста. Ему и отправится уведомление. Так будет удобно?

        Добавить комментарий

        Чтобы добавить комментарий, зарегистрируйтесь или войдите