Для каждого этапа в настройках воронки можно установить лимит времени: в часах или днях.
После перевода сделки в этот этап начинается отсчёт времени. Если по истечении лимита сделка всё ещё осталась в этом этапе, сработает событие «Превышен период сделки в этапе».
Об этом событии можно узнавать с помощью email- и SMS-уведомлений:
- Перейдите в раздел «Настройки → Уведомления».
- Щёлкните «Добавить уведомление».
- Выберите событие «Превышен период сделки в этапе».
- Выберите способ отправки: email или SMS. Чтобы заработали SMS-уведомления, настройте подключение к SMS-провайдеру.
- Выберите получателя уведомления: клиента, ответственного сотрудника или произвольный email-адрес или телефонный номер.
- Если нужно, отредактируйте шаблон текста уведомления.
- Сохраните настройки уведомления.
Готово! Теперь выбранный получатель будет оперативно узнавать о сделках, которые выполняются медленнее, чем ожидалось.
6 комментариев
Коллеги добрый день!
Задача задать лимит времени в минутах (crm работает в пиццерии) Как это сделать?
Кажется, никак — без доработки кода приложения. Передал ваше пожелание разработчикам — возможно, добавят в следующих версиях.
Если решение нужно быстро, попробуйте обратиться к партнёрам Webasyst за индивидуальной доработкой. Только имейте в виду, что доработки будут потеряны после установки очередного обновления CRM, и их придётся вносить снова, если в следующей версии не будет нужной вам возможности.
нам необходимо, чтобы уведомления по разным этапам отправлялись разным сотрудникам, например когда заказ у логиста (этап финальная проверка), надо чтобы ему было уведомление что просрочка идет....как можно сделать чтобы именно по этому этапу ему отправлялось?
В настройках уведомления в качестве получателя можно выбрать пользователя, назначенного ответственного за выполнение сделки. После перевода сделки на этап финальной проверки добавьте в качестве ответственного своего логиста. Ему и отправится уведомление. Так будет удобно?
как сделать, чтобы просрочка этапов в разных сделках приходила одним письмом, а не по 1 письму на 1 сделку?
Такой возможности пока нет. Расскажите, пожалуйста, для чего вам это нужно.