Со стандартными настройками CRM в свойствах клиента-персоны можно хранить следующий набор свойств:
- имя
- название компании
- должность
- номера телефонов
- email-адреса
- пол
- идентификаторы в соцсетях и мессенджерах
- почтовые адреса
- адрес сайта
- язык
- часовой пояс
- описание
Для клиентов-компаний стандартный набор поменьше:
- название
- email-адреса
- номера телефонов
- адрес
- веб-сайт
- описание
Если нужно добавлять больше разной информации о клиентах и сделках, добавьте дополнительные поля с помощью конструктора. Например, для хранения номера ИНН клиента.
Добавьте дополнительное поле
В разделе «Настройки → Конструктор полей» щелкните по ссылке «Новое поле».
Напишите название нового поля и выберите его тип:
- одна строка текста — для коротких значений, до 256 символов
- многострочный текст — для длинных текстовых значений
- число — введенное значение будет сохранено как число
- выпадающий список — выбор из нескольких заранее определенных значений
- дата — календарь для выбора даты
Выберите, для кого нужна возможность сохранять новый вид значений: для персон, для компаний, для сделок.
Сохраните поле.
Сохраняйте дополнительные значения в свойствах клиентов и сделок
Новое поле теперь доступно при добавлении и редактировании контактов и сделок. Заполняйте и сохраняйте.
Пример заполнения дополнительного поля в свойствах сделки:
0 комментариев
No comments yet.