Как добавить больше данных в карточку клиента и в свойства сделки

С помощью конструктора полей

Со стандартными настройками CRM в свойствах клиента-персоны можно хранить следующий набор свойств:

  • имя
  • название компании
  • должность
  • номера телефонов
  • email-адреса
  • пол
  • идентификаторы в соцсетях и мессенджерах
  • почтовые адреса
  • адрес сайта
  • язык
  • часовой пояс
  • описание

Для клиентов-компаний стандартный набор поменьше:

  • название
  • email-адреса
  • номера телефонов
  • адрес
  • веб-сайт
  • описание

Если нужно добавлять больше разной информации о клиентах и сделках, добавьте дополнительные поля с помощью конструктора. Например, для хранения номера ИНН клиента.

Добавьте дополнительное поле

В разделе «Настройки → Конструктор полей» щелкните по ссылке «Новое поле».

Напишите название нового поля и выберите его тип:

  • одна строка текста — для коротких значений, до 256 символов
  • многострочный текст — для длинных текстовых значений
  • число — введенное значение будет сохранено как число
  • выпадающий список — выбор из нескольких заранее определенных значений
  • дата — календарь для выбора даты


Выберите, для кого нужна возможность сохранять новый вид значений: для персон, для компаний, для сделок.

Сохраните поле.

Сохраняйте дополнительные значения в свойствах клиентов и сделок

Новое поле теперь доступно при добавлении и редактировании контактов и сделок. Заполняйте и сохраняйте.

Пример заполнения дополнительного поля в свойствах сделки:

0 комментариев

    Добавить комментарий

    Чтобы добавить комментарий, зарегистрируйтесь или войдите