Вручную
Обычный способ получать новые сделки — добавлять их вручную: с помощью кнопки «Новая сделка» в разделе «Сделки».
- впишите любое название — оно поможет отличать эту сделку от других в общем списке сделок;
- выберите воронку и начальный этап — в зависимости от того, как именно вы планируете работать над этой сделкой;
- введите предварительную стоимость и предварительную дату закрытия сделки, если эти данные вам известны;
- заполните подробное описание — чтобы помнить, над чем конкретно вы будете работать;
- заполните информацию о новом клиенте или выберите существующего клиента с помощью функции поиска.
Через веб-форму на сайте
Сообщение, присланное посетителем сайта через форму, превратится в новую сделку!
- Перейдите в раздел «Настройки → Источники сделок → Веб-формы».
- Добавьте новую веб-форму:
- включите свойство «Добавить сделку» и выберите воронку и ответственного для сделок, которые будут создаваться из сообщений, отправляемых через эту форму;
- выберите поля формы, которые должны заполнять клиенты; главное поле — «Текст», в него клиенты будут вводить описание будущей сделки;
- выберите, что должно происходить после заполнения и отправки формы;
- включите подтверждение email-адреса клиента, если опасаетесь большого количества ложных срабатываний по вине роботов.
Из email-сообщений
Сообщение, которое клиент отправит вам на специальный email-адрес, тоже может стать сделкой.
- Создайте отдельный email-адрес: в контрольной панели вашего почтового сервиса или на хостинге.
- В CRM перейдите в раздел «Настройки → Источники сделок → Email».
- Подключите новый email-адрес:
- введите параметры подключения к почтовому ящику, их можно посмотреть там, где вы создали почтовый адрес;
- включите защиту от спама, чтобы отправители подтверждали отправку своих сообщений, если их email-адресов еще нет в вашей базе клиентов;
- включите отправку email-уведомления — ответственному сотруднику, клиенту или на любой другой адрес — о том, что получено новое сообщение через эту форму;
- выберите воронку и ее начальный этап, в которые должна попадать сделка, созданная из полученного сообщения.
- введите параметры подключения к почтовому ящику, их можно посмотреть там, где вы создали почтовый адрес;
Для того чтобы CRM забирала новую почту из подключенного email-ящика, на хостинге настройте специальное задание CRON. Параметры для задания CRON показаны на странице подключения email-источника. В облаке Webasyst это делать не нужно — задание CRON в облаке включается автоматически.
1 комментарий
Из email-сообщений, если уже адрес существует то новую сделку не создает, хотелось бы чтобы эта возможность была, так как один и тот же человек может на постоянной основе с разной переодичностью заключать новые сделки. а так получается все письма после того что было первым идут в историю первого и текст писем отсутствует, что немного неудобно, так как в тексте информация нужная для формирования заказа, сделки, выставления счета и т.п. очень был бы рад если бы решили эту проблему, или подсказали как ее решить.